投资者欲对上海证券交易所挂牌证券进行买卖，可直接选择一家本所会员（证券公司）营业部并签订《指定交易协议书》，然后该证券营业部向本所交易系统申报，指定交易申报一经本交易所交易系统确认即生效。
投资者若要变更指定交易，必须先在原指定营业部办理撤销指定交易手续，该营业部审核其无交易交收责任后，由该营业部办理指定交易的撤销，指定交易撤销后，投资者即可到新的营业部办理指定交易手续，指定交易即时生效，完成后即可进行证券买卖。