监管关注函

上证债监〔2016〕9号

山东焦化集团有限公司：

　　你公司面向合格投资者公开发行30亿元公司债券（证券简称“15鲁焦01”、“15鲁焦02”）并先后于2015年10月23日、12月7日在本所上市交易，本次债券由光大证券股份有限公司、国开证券有限责任公司联合承销，并由光大证券股份有限公司担任受托管理人。此外，你公司面向合格投资者非公开发行15亿元公司债券（证券简称“15山焦01”、“15山焦02”）并先后于2015年11月23日、12月30日在本所挂牌交易，本次债券由华英证券有限责任公司承销并担任受托管理人。

　　根据山东证监局对你公司现场检查的结果，你公司在上述债券的募集说明书中，未能完整披露关联方以及对外担保事项，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第四十二条、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第1.5条、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）第1.6条的规定。

　　鉴于上述行为的性质和情节，根据《上市规则》第1.7条、第7.1条、第7.2条以及《暂行办法》第1.7条、第7.1条、第7.2条的规定，现对你公司予以监管关注。

　　你公司应当引以为戒，健全并完善相关机制，严格按照债券募集说明书的约定和本所业务规则的要求，切实履行信息披露职责，保护投资者合法权益。
 

　　上海证券交易所

　　债券业务部

　　二〇一六年四月二十八日