第一部分:主动发布
1、关于进一步推进政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化业务的通知
各市场参与人:
为贯彻落实《财政部人民银行证监会关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》(财金〔2017〕55号)等文件精神,进一步推进PPP项目资产证券化业务,提升服务实体经济能力,上海证券交易所(以下简称本所)根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《上海证券交易所资产证券化业务指引》《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认业务指引》等相关规定,就有关事项通知如下:
一、本所鼓励支持PPP项目公司、项目公司股东、项目公司其他相关主体及相关中介机构依法积极开展PPP项目资产证券化业务。各相关方应勤勉尽责,严格遵守执业规范和监管要求,确保业务稳健运营,保障投资者利益,维护市场稳定。
二、对于各省级财政部门推荐的项目、中国政企合作支持基金投资的项目及其他符合条件的优质PPP项目,提升受理、评审和挂牌转让工作效率,实行“即报即审、专人专岗负责”。对于申报项目,受理后5个交易日内出具反馈意见,管理人提交反馈回复确认后3个交易日内召开工作小组会议,明确是否符合挂牌要求。项目挂牌阶段专人专岗负责,提升挂牌手续办理效率。
三、本所PPP项目资产证券化工作小组联系人
项目审查:贺锐骁,电话:021-50186162;徐承志,电话:021-50185671;胡双力,电话:021-50185107;
市场推广:汤毅,电话:021-50186311;刘韶珺,电话:021-50496510;
资产证券化业务专用邮箱:sseabs@sse.com.cn。
上海证券交易所
二○一七年七月二十一日
2、上交所首单土地储备专项债券成功招标发行
7月21日,福建省通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统成功招标发行485.8亿元地方政府债券,成为今年第10家在上交所市场发行地方债的地方政府。值得关注的是,本次发行的债券中有10亿元土地储备专项债券,这标志着自6月1日《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》(财预[2017]62号)印发以来,上交所市场首单土地储备专项债券正式落地。
本次发行的2017年福建省土地储备专项债券(一期)规模10亿元,品种为5年期记账式固定利率附息债,全部为新增债券,募集资金主要用于福州市三叉街旧街改造项目,未来的偿债资金将来源于该旧街改造地块的国有土地使用权出让收入。
根据财预[2017]62号文,具备举债资质的地方政府可以发行土地储备专项债券,债券资金由土地储备机构专项用于土地储备,偿还资金来源为项目对应并纳入政府型基金预算管理的国有土地使用权出让收入或国有土地收益基金收入。这一债券品种综合考虑了融资需求、资金用途和项目收益,实现“借、用、还”相统一,是对《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)中“规范管理”基本原则的重要实践。这一债券品种的推出,为地方政府开拓了土地储备融资的新渠道,有助于其从依靠地方平台公司举债转向直接融资,是“开正门、堵偏门”的重要措施。本次福建省土地储备专项债券(一期)的发行中,各承销商投标量合计达26.8亿元,认购倍数2.68倍,体现出市场机构对这一品种的青睐。券商类承销商合计投标8.5亿元,占投标总量的31.7%,参与踊跃,中标1.3亿元,占发行规模的13%,表明券商背后的机构客户对这一地方债新品种的认同。从发行利率来看,4.06%的票面利率高于本次发行的同期限一般债及普通专项债,投资价值较高。
本次福建债的其他期限品种发行结果是:3年期一般债46.1亿,认购倍数3.40倍,边际2.28倍,利率3.81%;5年期一般债137.9亿,认购倍数2.67倍,边际2.30倍,利率3.93%;7年期一般债137.9亿,认购倍数2.86倍,边际1.11倍,利率4.01%;10年期一般债137.9亿,认购倍数2.46倍,边际3.82倍,利率4.08%。5年期专项债3.0亿,全场2.30倍,边际1.0倍,利率3.96%;7年期专项债6.5亿,全场2.31倍,边际2.38倍,利率4.12%;10年期专项债6.5亿,全场2.35倍,边际1.05倍。从券商参与情况来看,本次福建债发行,券商投标量总计547.9亿元,为发行规模的113%,中标量21.8亿元,占发行规模的4.5%,表明地方债的投资、配置价值正日益得到证券公司及其一般机构客户、个人投资者客户的认可。
第二部分:市场运行情况例行发布